محرر سير العمل

يحوّل المحرر في /automation/workflows/templates/:templateId/editor الإجراء إلى مخطط خطوات. الروابط القديمة /crm/workflows/templates/... و/tasks/workflows/templates/... الخاصة بـ CRM والمهام تُحوّل إلى هذا المسار.

تحديد الحدود أولاً

تدفق مخطط سير العمل — مخطط مفاهيمي، وليس لقطة شاشة لواجهة المستخدم أو دليلاً.

حدد الاسم، والكائن (فرصة تجارية أو طلب خدمة، أو مهمة)، ونطاق CRM، وسياق المهمة، والمشغّل، والحالة، والجمهور. تشمل مشغلات CRM التشغيل اليدوي والإنشاء ودخول المرحلة وتغيير الحقل؛ وتشمل مشغلات المهام الإنشاء والتعديل والحالة والموعد والتعليق وتسجيل الوقت. يجب أن يطابق المشغّل نوع الكائن.

بناء المخطط

تدفق مخطط سير العمل — مخطط مفاهيمي، وليس لقطة شاشة لواجهة المستخدم أو دليلاً.

صل عقدة البدء بعقد الإجراءات والشروط والانتظار وانتظار الحدث والمهمة البشرية والحلقات والفروع المتوازية والمتغيرات. يمكن للإجراء تعديل كائن أو إنشاء مهمة/نشاط أو إرسال إشعار أو رسالة أو تشغيل سير عمل آخر. سمِّ الروابط «نجاح» و«وإلا» و«حلقة» و«تم»، وتجنب النهايات غير المقصودة.

التنفيذ والصلاحيات

تدفق مخطط سير العمل — مخطط مفاهيمي، وليس لقطة شاشة لواجهة المستخدم أو دليلاً.

اختر الجمهور (الجميع أو البادئ أو القسم أو شجرة الأقسام أو مستخدمون محددون) وسجّل أن مصدر الجمهور ثابت. لا تستخدم حساب النظام أو التكامل إلا إذا سمحت سياسة البوابة. تحقق ممن ينفذ الإجراءات (البادئ أو مسؤول الكائن أو مالك القاعدة أو حساب النظام/التكامل)؛ يخضع الحفظ والتحقق والمحاكاة والتشغيل لفحص الصلاحيات في النطاق المحدد، ولا تتجاوز الرفض بتغيير المنفذ. تستخدم قوالب المهام نطاق الشركة، أما خط الأنابيب أو المرحلة فيخص فرص CRM.

التحقق والمحاكاة والمعاينة والتشغيل

تدفق مخطط سير العمل — مخطط مفاهيمي، وليس لقطة شاشة لواجهة المستخدم أو دليلاً.

1. التحقق يعرض أخطاء وتحذيرات العقد والروابط.
2. المحاكاة تستخدم كائناً تجريبياً آمناً ولا تغيّره.
3. معاينة التنفيذ تتحقق من المهام والرسائل وتغييرات CRM.
4. التشغيل لا تبدأ إلا بعد قبول المعاينة ومع امتلاك صلاحية تشغيل سير العمل. قد تعيد المعاينة سبب حظر (مثل نقص الصلاحية أو هدف غير صالح أو كبت إشعار الذات)؛ احتفظ بالسبب ولا تعاود المحاولة عشوائياً.

قد تمنع الصلاحيات أو النطاق أو الجمهور أو بيانات الكائن الاختبار. نتيجة التحقق النظيفة لا تثبت وحدها صحة الكائن المختار.

الأخطاء والاختبار الآمن

تدفق مخطط سير العمل — مخطط مفاهيمي، وليس لقطة شاشة لواجهة المستخدم أو دليلاً.

إذا أظهر التحقق خطأً، أصلح العقدة أو الرابط أو المعلمة المحددة ثم أعد التحقق. إذا حُظر التشغيل، احتفظ برسالة السبب وراجع الصلاحيات والنطاق والجمهور وبيانات الكائن. لا تختبر على عميل حقيقي أو ملف خاص أو مستلم حقيقي.

يتحقق الحفظ أيضاً من الحد الأدنى للإعداد: لا يُسمح بالمخطط الفارغ إلا للمسودة المعطلة؛ ويجب اختيار قسم لجمهور القسم، ومستخدم واحد على الأقل لجمهور المستخدمين المحددين. قد يتطلب وضع التنفيذ أو إجراء تسليم السياق صلاحيات إضافية، ويظهر الرفض قبل كتابة القالب. أصلح السبب ثم احفظ من جديد، ولا تتجاوزه بتغيير المنفذ.

الإصدار والقبول

تدفق مخطط سير العمل — مخطط مفاهيمي، وليس لقطة شاشة لواجهة المستخدم أو دليلاً.

يحفظ المحرر الاسم والنطاق والمشغّل والمخطط والجمهور وإعدادات التنفيذ كنسخة جديدة، ولا يغيّر النسخ قيد التشغيل. راجع مخطط كل نسخة قيد التشغيل وسجل أحداثها في صفحة النسخة، وأعد التحقق والمعاينة قبل أي تشغيل جديد. إذا كان القالب مخفياً أو تغيّرت الصلاحيات/النطاق، احتفظ بسبب الحظر وأعد تحميل النسخة الحالية وقارنها قبل المحاولة. سجّل المالك والغرض والكائن التجريبي والمسؤولين والنتيجة المتوقعة.

قبول سير العمل

تدفق مخطط سير العمل — مخطط مفاهيمي، وليس لقطة شاشة لواجهة المستخدم أو دليلاً.

اقبل سير العمل فقط عندما يكون التحقق خالياً من الأخطاء (أو يكون لكل تحذير مسؤول)، وتؤكد المحاكاة الترتيب والفروع، ولا تعرض المعاينة مهام أو رسائل أو تغييرات CRM غير متوقعة، وتملك كل مهمة يدوية مسؤولاً وموعداً، ويتطابق سجل النسخة الجديدة مع المخطط. أبقِ القالب معطلاً حتى تكتمل مراجعة الخصوصية. لا تختبر على عميل حقيقي أو ملف خاص أو مستلم حقيقي.

راجع أيضاً: سير العمل، المهام اليدوية، نسخ سير العمل، صلاحيات الأتمتة.