منشئ النموذج والإرسالات
افتح النماذج من قائمة البوابة واختر النموذج المطلوب. تتضمن الصفحة المنشئ والتضمين والإرسالات. الحفظ والمعاينة والنشر إجراءات مختلفة.
يتوفر كتالوج النماذج على المسار /crm/integrations/forms، ويمكن فتح نموذج محدد مباشرة عبر /crm/integrations/forms/:formId. يعتمد محتوى البطاقة والإجراءات المتاحة على صلاحيات القراءة وإدارة النماذج لديك.
المنشئ
حدد الاسم والرمز الداخليين، واللغة الافتراضية واللغات المدعومة، والعنوان والوصف ونص الإرسال. أضف الحقول واضبط ترتيبها ونوعها وتسميتها وإلزاميتها. أدخل التسميات المترجمة لكل لغة مختارة وراجعها قبل النشر.
إذا توفر قالب، فإنه يطبق مجموعة أولية من الحقول والإعدادات على المسودة الحالية فقط. راجع الحقول وحالة الإلزام وربط CRM قبل الحفظ. تعرض المعاينة الأخطاء أو التحذيرات لكنها لا تنشر النموذج؛ أكمل الفحوص قبل النشر.
اضبط السمة والوضع والكثافة ونصف القطر ولون التمييز. تعرض المعاينة المسودة المحلية فقط؛ أما الحفظ فيطبق التغييرات.
توجيه CRM
اختر خط الأنابيب ثم المرحلة المتاحة وربط الحقول المخصصة. قد تبقى المراحل فارغة حتى اختيار الخط. بعد تغيير التوجيه أرسل طلبا اصطناعيا وتحقق من المسؤول ونتيجة CRM.
المصادر ومكافحة الرسائل المزعجة
حدد المواقع التي يمكنها تضمين النموذج وفعل وسائل الحماية المتاحة من الرسائل المزعجة والإرسالات المتكررة. لا تدخل أسرارا أو عناوين حقيقية.
دورة الحياة
تمر النماذج بحالات المسودة والمنشورة والمؤرشفة: نشر وإلغاء النشر وأرشفة واستعادة. قبل النشر راجع اللغات والحقول المطلوبة والموافقة وتوجيه CRM ومكافحة الرسائل المزعجة. المعاينة ليست نشرا.
التضمين
تعرض علامة التضمين كود النموذج. انسخ الكود إلى موقع موثوق يسمح بالتضمين فقط. أبق الكود والروابط الخاصة والمعرفات الداخلية خارج المواد العامة؛ استخدم مثالا اصطناعيا مقنعا في العروض.
الإرسالات
حدّث علامة الإرسالات وراجع كل حالة ظاهرة. لا تثبت القائمة الفارغة أو غير المكتملة عدم وجود إرسالات أقدم. قبول يؤكد المراجعة الأولية، وإعادة محاولة CRM تعيد محاولة نقل CRM الفاشل، ورسائل مزعجة تخرج الطلب المشبوه من قائمة العمل. راجع الحالة المحدّثة بعد كل إجراء. إذا فشل نقل CRM، مرّر إلى المسؤول النموذج وتفاصيل الإرسال المتاحة في سياق العمل من دون نسخ بيانات شخصية غير لازمة. إعادة المحاولة لا تنشئ إرسالا جديدا تلقائيا.
الحالة الفارغة وخطأ التحميل وغياب الإذن وفشل نقل CRM حالات مختلفة. القائمة الفارغة لا تثبت أن النموذج العام غير متاح.
الصلاحيات والحدود
تتطلب المنطقة وصول المسؤول أو إذن إدارة النماذج. من دون القراءة يظهر الرفض، ومن دون الإدارة لا يمكن الحفظ أو النشر أو الأرشفة أو تغيير حالة الطلب. إذا لم تظهر الإرسالات القديمة فاستخدم إجراء التقارير المعتمد في مؤسستك.
الأمان والتعريب
لا تنشر جهات اتصال حقيقية أو بيانات اعتماد أو روابط خاصة أو إرسالات عملاء. في Arabic RTL تحقق من اتجاه الصفحة وتسمياتها قبل نشر النموذج. تجنب حقول المال في العروض ما لم تطابق العملة اللغة المختارة بوضوح.
صفحات مرتبطة