قاموس المصطلحات
مصطلحات LadVen OS المستخدمة بالطريقة نفسها في الواجهة والوثائق. لكل مصطلح تعريف قصير ورابط إلى القسم التفصيلي.
المهام والعمل
المهمة
وحدة عمل لها مسؤول وموعد نهائي ووصف وملفات ونقاش. تمر المهمة بدورة: التكليف، والتنفيذ، والمراجعة، والإغلاق. التفاصيل — المهام.
صاحب التكليف
المستخدم الذي أنشأ المهمة ويقبل نتيجتها. صاحب التكليف يصوغ النتيجة المتوقعة ويقرر هل تُغلق المهمة أم تُعاد للتعديل. التفاصيل — تعيين المشاركين.
المسؤول
المستخدم الذي ينفذ المهمة ويتحمل مسؤولية النتيجة. للمهمة دائمًا مسؤول واحد — وهذا يجعل المسؤولية واضحة لا لبس فيها. التفاصيل — تعيين المشاركين.
المنفذ المشارك
مستخدم يشارك في تنفيذ المهمة مع المسؤول. المنفذون المشاركون يرون المهمة ويعملون فيها، لكن قبول النتيجة يُسأل عنه المسؤول. التفاصيل — تعيين المشاركين.
المراقب
مستخدم يتابع سير المهمة من دون مشاركة في التنفيذ: يستلم الإشعارات ويرى النقاش. دور للمتابعة لا للعمل. التفاصيل — تعيين المشاركين.
قائمة التحقق
قائمة خطوات قابلة للمراجعة داخل المهمة. تحوّل قائمة التحقق الوصف إلى تسلسل إجراءات يظهر منه التقدم. التفاصيل — إضافة قائمة تحقق.
الموعد النهائي
الموعد الذي يجب أن تكون نتيجة المهمة جاهزة عنده. تُبرز المهام المتأخرة في القوائم وطرق العرض — ومنها يرى المدير أين يتعثر العمل. التفاصيل — قائمة المهام والفلاتر وطرق العرض.
القبول
فحص النتيجة من صاحب التكليف قبل إغلاق المهمة: المطابقة للوصف، واكتمال قائمة التحقق، والملفات النهائية. التفاصيل — مراجعة المهمة وإغلاقها.
الإعادة للتعديل
إرجاع المهمة إلى العمل بعد المراجعة مع تعليق يوضح ما الذي لم يُقبل بالضبط وأي نتيجة تنقص. التفاصيل — مراجعة المهمة وإغلاقها.
طريقة العرض
أسلوب محفوظ للنظر إلى قائمة المهام: مجموعة فلاتر وأعمدة وترتيب، بما في ذلك كانبان. تتيح طرق العرض للمدير الاحتفاظ بشرائح جاهزة: المتأخرة، وعلى المراجعة، وحسب القسم. التفاصيل — قائمة المهام والفلاتر وطرق العرض.
كانبان
عرض المهام على شكل لوحات ذات أعمدة حسب الحالات أو المراحل. تتحرك البطاقة عبر الأعمدة مع سير العمل. التفاصيل — قائمة المهام والفلاتر وطرق العرض.
قالب المهمة
نموذج جاهز لمهمة يتضمن وصفًا وقائمة تحقق ومشاركين ومواعيد للعمل المتكرر. القالب يحوّل اللائحة الشفهية إلى معيار. التفاصيل — القوالب والمهام الدورية والأتمتة.
المهمة الدورية
مهمة تُنشأ تلقائيًا وفق جدول: تقرير أسبوعي، أو مطابقة شهرية. التفاصيل — المهام الدورية.
CRM والمبيعات
العميل
الشركة أو جهة الاتصال التي يعمل معها العمل التجاري: بطاقة فيها البيانات وسجل التفاعلات والروابط بالمهام والوثائق. التفاصيل — العملاء والشركات وجهات الاتصال.
الفرصة
عملية بيع محددة أو طلب عميل يتحرك عبر مراحل المسار من الاهتمام إلى النتيجة. التفاصيل — الفرص والطلبات.
المسار
طريق العمل مع العميل مقسّمًا إلى مراحل: من الاهتمام الوارد إلى الإكمال. من حركة الفرص في المسار تظهر حالة المبيعات. التفاصيل — المسارات والمراحل.
المرحلة
خطوة المسار التي توجد فيها الفرصة. تغيير المرحلة يعكس تقدمًا فعليًا: المكالمة تمت، والعقد أُرسل، والدفعة استُلمت. التفاصيل — المسارات والمراحل.
الطلب
مراجعة واردة من العميل — من نموذج على الموقع مثلًا. يصل الطلب إلى CRM مع المصدر والمسؤول ويمر بالفرز: مقبول، أو غير مرغوب، أو يحتاج إلى توضيح. التفاصيل — النماذج والتدفق الوارد.
النموذج
نموذج ويب قابل للضبط لاستقبال الطلبات من الموقع مباشرة إلى CRM. التفاصيل — النماذج.
المتابِع
موظف يتابع الفرصة أو سجل العميل ويستلم إشعارات بتغييراته — نظير المراقب في المهام. التفاصيل — الفرص والطلبات.
الأتمتة والعمليات
القاعدة
استجابة تلقائية لحدث: تغيّرت الحالة — أنشئ مهمة، أو أرسل رسالة، أو حدّث حقلًا. التفاصيل — قواعد المهام.
الروبوت
إجراء تلقائي في CRM مرتبط بمرحلة المسار: انتقلت الفرصة إلى المرحلة — يُنفَّذ الإجراء. التفاصيل — روبوتات CRM.
سير العمل
سلسلة مؤتمتة متعددة الخطوات فيها مشاركون وشروط وتفرعات: الموافقة، أو التوظيف، أو الشحن. التفاصيل — سير العمل.
نسخة العملية
تشغيل واحد محدد لسير العمل: بأي بيانات يسير، وفي أي خطوة يوجد، ومن الذي يجب أن يتصرف الآن. التفاصيل — نسخ العمليات.
فحص الحماية
رقابة تلقائية تمنع إكمال إجراء يخالف القواعد: مثل إغلاق مهمة من دون ملف نهائي. التفاصيل — فحوص الحماية.
قالب الرسالة
نص جاهز للإشعارات التلقائية ورسائل العمليات. التفاصيل — قوالب الرسائل.
الوثائق والملفات
بطاقة الوثيقة
صفحة الوثيقة مع النسخ والحالة والروابط بالمهام والفرص والعميل. التفاصيل — الوثائق.
النسخة
حالة محفوظة للوثيقة. يجري العمل على النسخة الحالية، ويبقى سجل التغييرات متاحًا. التفاصيل — الوثائق.
الرابط الخارجي
رابط لملف موجّه لشخص خارج البوابة — بمدة صلاحية محدودة وكلمة مرور عند الحاجة. التفاصيل — القرص والملفات.
الوصول والبنية
القسم
وحدة تنظيمية للشركة في بنية البوابة. يحدد القسم عمل مَن يراه المدير وكيف تُبنى شرائح المتابعة. التفاصيل — الشركة والفرق.
مجموعة العمل
تجمّع للموظفين حول مشروع أو اتجاه — بمهامه وملفاته ونقاشاته الخاصة، بمعزل عن بنية الأقسام. التفاصيل — الشركة والفرق.
الإكسترانت
بوابة مقيّدة للمشاركين الخارجيين: يرى العميل طلباته ومستنداته ونقاشاته فقط، ولا يرى العمل الداخلي للشركة. التفاصيل — الإكسترانت.
سياسة الوصول
مجموعة قواعد تحدد ما يراه المشارك الخارجي أو الدور وما يمكنه فعله. قبل منح الوصول تُفحص السياسة الفعالة — محصلة كل الإعدادات. التفاصيل — الإكسترانت.
الإشعار
رسالة عن حدث في عنصر تتابعه: نقاش جديد، أو تغيير حالة، أو تعيين دور. التفاصيل — الإشعارات.
الدور
المستوى الأساسي لوصول الموظف: مسؤول (يضبط البوابة)، ومدير (يقود القسم)، وموظف (يعمل على مهامه وعملائه). تُحدَّد الصلاحيات الدقيقة بالسياسات حسب النطاقات. التفاصيل — الوصول والأدوار.
نطاق الوصول
الحدود التي يسري فيها الحق: الشركة، أو القسم، أو المسار، أو المرحلة، أو المشروع، أو مستخدم محدد. يُمنح الوصول حسب النطاقات لا «لكل شيء دفعة واحدة». التفاصيل — الوصول والأدوار.
المصادقة الثنائية (2FA)
خطوة تأكيد ثانية للدخول بعد كلمة المرور — رمز لمرة واحدة من تطبيق مصادقة. تحمي الحساب حتى لو عرف الغرباء كلمة المرور. التفاصيل — المصادقة الثنائية (2FA).
التواصل والهاتفية
تكامل القناة
ربط قناة تواصل خارجية (Telegram، أو WhatsApp، أو نموذج على الموقع) بمحادثة البوابة: رسائل العملاء تصل إلى LadVen OS، حيث يرد الفريق ويربط الطلبات بالعمل. التفاصيل — ربط القنوات الخارجية بالمحادثات.
قاعدة الوارد
شرط وإجراء للمعالجة التلقائية للرسالة الواردة: إنشاء طلب في CRM، أو تعيين مسؤول، أو إرسال رد تلقائي، أو النقل إلى مجلد. التفاصيل — قواعد معالجة الرسائل الواردة.
سجل المكالمات (CDR)
سجل عام لمكالمات البوابة: الاتجاه، والأرقام، والحالة (تُبرز الفائتة والمتعذرة)، والمدة، والتاريخ. التفاصيل — سجل المكالمات (CDR).