مركز عمليات التكامل

مركز عمليات التكامل هو المكان الموحّد الذي يربط فيه العمل القنوات والأنظمة الخارجية لتعمل مع CRM: تطبيقات المراسلة، ونماذج الموقع، والهاتف، وتبادل المستندات، والتطبيقات الخاصة. القناة المربوطة تتوقف عن العمل بمعزل: الرسائل الواردة والطلبات والمكالمات تتحول إلى طلبات لها مسؤول ومسار وسجل.

يقع المركز في قسم CRM ← عمليات التكامل (المسار /crm/integrations). ويُفتح مُنشئ النماذج بجواره على /crm/integrations/forms.

ترتيب موحّد للربط

تُربط جميع القنوات عبر المسار نفسه، بمصطلحات العمل:

1. الإضافة. اختر نوع القناة من الدليل وامضِ في المعالج خطوة بخطوة. غالبًا يمكنك اختيار سيناريو عمل جاهز كي لا تضبط كل شيء يدويًا.
2. الإعداد. املأ الحقول الأساسية؛ تبقى معاملات النقل والمصادقة المتقدمة مخفية حتى تحتاج إليها. يمكن حفظ الإعداد كمسودة والعودة إليه لاحقًا.
3. فحص الاتصال. شغّل الفحص — فهو يُظهر ما إذا كان الاتصال سليمًا، وسببًا مفهومًا إن كان هناك خلل.
4. التفعيل. احفظ الاتصال عبر مفتاح التفعيل. بالنسبة لأداة الويب والنماذج يُولَّد في هذه الخطوة كود التضمين في الموقع.
5. الحالة والصلاحية. لكل بطاقة اتصال حالة: نشط وسليم، أو تحذير، أو خطأ، أو مسودة، أو مؤرشف، أو معطّل. تُظهر فورًا أي القنوات تتطلب الانتباه.
6. سير العمل. لكل نوع شاشة عمل خاصة: عدّادات الطلبات لدى النماذج، وسجل الطلبات لدى تكامل REST، ومهام المزامنة لدى تبادل المستندات، وصلاحية الإرسال وطابور إعادة المحاولة لدى تطبيقات المراسلة.

من يضبط الإعداد

مركز عمليات التكامل هو إعداد إداري، وليس إجراءً يوميًا للموظف. يتاح عرض الدليل بصلاحية قراءة الاتصالات؛ أما إنشاء الاتصالات وتغييرها وفحصها وحذفها فيتاح بصلاحية الكتابة (ولمسؤول البوابة وصول كامل). من دون صلاحية الكتابة يُفتح المركز للقراءة فقط: القنوات مرئية، لكن المعالج والفحص والمفاتيح غير متاحة، وعند المحاولة تظهر رسالة بنقص الصلاحيات.

دليل القنوات

يجمع الدليل أنواع الاتصالات الخارجية التي تدعمها بوابتك. ومجموعة الأنواع تتوسّع وقد تختلف بين تثبيت وآخر، لذا راجع القائمة الدقيقة دائمًا في الدليل نفسه على /crm/integrations، لا في هذه المقالة. وفيما يلي وصف لأبرز عائلات القنوات.

في بعض إصدارات الواجهة المنشورة قد تعرض بطاقة القناة اسمًا تقنيًا داخليًا مؤقتًا بدل التسمية الموجهة للمستخدم. لا يغيّر ذلك نوع القناة أو صلاحياتها، لكن لا تعتمد هذه الواجهة كدليل لقطة شاشة معرّبة ولا تنشرها قبل إصلاح الواجهة ومراجعتها بصريًا.

الدليل ومرشِّح الاتصالات مجمَّعان بحسب اتجاه العمل: تبادل المستندات، والدردشات وتطبيقات المراسلة، والنماذج، والهاتف، والبريد، والوصول البرمجي (REST)، وتسجيل الدخول إلى البوابة. وتسهّل هذه المجموعات العثور على النوع المطلوب حين يكثر عددها في الدليل.

تبادل المستندات

• تبادل المستندات (SBIS) — تكامل مع مشغّل إدارة المستندات الإلكترونية SBIS: تُجهَّز المسودات الصادرة من بطاقة المستند، وتُستجلَب الحالات والنسخ الموقّعة، وتُطابَق المستندات الواردة مع العميل. هذه قناة إقليمية لروسيا. التفاصيل في صفحة تبادل المستندات (SBIS).
• Diadoc — مشغّل ثانٍ لإدارة المستندات الإلكترونية في روسيا. والغرض نفسه: المستندات الصادرة، وحالات التوقيع، ومطابقة الواردة مع العميل.

الدردشات وتطبيقات المراسلة

• روبوت Telegram وروبوت MAX — قناتا حوار ثنائيتا الاتجاه: ترتبط الرسائل الواردة من تطبيق المراسلة بطلبات ومحادثات CRM، وتعود الردود عبر القناة.
• WhatsApp — قناة حوار عبر تطبيق المراسلة بالمنطق نفسه: تصير رسالة العميل طلبًا له مسؤول وتاريخ.
• أداة الدردشة — نافذة دردشة قابلة للتضمين في الموقع: يكتب الزائر من الموقع، فيظهر الطلب في التدفق العام لـ CRM. يتطلب المعالج نطاقًا مسموحًا واحدًا على الأقل من دون البروتوكول؛ ويمكن أيضًا اختيار مجموعة العمل ومساحة العمل والمسار، وتهيئة نموذج ما قبل الدردشة، والحصول على كود التضمين بعد الحفظ.
• خطّاف ويب للدردشة — استقبال الرسائل من نظام دردشة خارجي عبر خطّاف ويب، حين لا تتوفر له قناة جاهزة.

النماذج والطلبات

• نموذج الموقع — استقبال أحادي الاتجاه للطلبات من نموذج خارجي عبر خطّاف ويب: تتحول الطلبات إلى طلبات وفق السيناريو المختار — مباشرة إلى CRM، أو فحص أولًا، أو محليًا فقط.
• نماذج الموقع (الوحدة المدمجة) — نماذج البوابة الخاصة التي تنشئها وتنشرها دون مبرمج. ليس لها إعداد منفصل في المركز: زر «فتح النماذج» يقود إلى مُنشئ النماذج، وتعرض البطاقة في المركز عدّادات الطلبات وأخطاء CRM. انظر أيضًا النماذج.
• الاستبيانات — جمع الإجابات من نموذج استبيان إلى التدفق الوارد نفسه.

الاستبيانات لها مُنشئ مستقل لاستقبال الطلبات الواردة. من CRM ← التكاملات أنشئ الاستبيان وأضف الخطوات واضبط الخيارات وحقول الاتصال، ثم راجع تبويبي «النشر» و«الإجابات». أضف مصادر المواقع المسموح بها قبل النشر. يوفّر البوابة رابطاً عاماً ورمزاً لعنصر منبثق أو مضمّن. النشر وإلغاء النشر إجراءان منفصلان وقد ترفضهما عملية التحقق من الجاهزية أو خطأ؛ ويتطلب الحذف تأكيداً ثانياً. لا توفّر الواجهة الأرشفة. تعمل الصفحة العامة بلا تسجيل دخول وتختار لغة الأزرار وفق لغة الزائر. يحوّل حقل الهاتف العام الحالي كل إدخال قسراً إلى التنسيق الروسي +7 بغض النظر عن لغة الزائر أو بلده، ولذلك قد يتغير رقم دولي. إلى أن يُصحح ذلك، لا تجمع أرقام الهواتف عبر استبيان ولا تعدّ هذا الحقل مترجماً أو صالحاً كدليل لقطة شاشة. استخدم بيانات اصطناعية فقط؛ لا تنشر الرموز أو جهات الاتصال الحقيقية أو الروابط العاملة.

الاتصال والبريد

• الهاتف — بطاقة لمزوّد هاتف خارجي وقواعد CRM للمكالمات الواردة. لا يتيح المعالج الحالي اختيار هدف التوجيه؛ إلى أن يظهر هذا الحقل، لا تعتبر المزوّد المتصل أو توجيه المكالمات الواردة أو CDR متاحاً.
• صندوق البريد — ربط بريد العمل حتى تصل المراسلات مع العميل إلى CRM بدل أن تبقى في برنامج البريد الشخصي لموظف واحد.

الوصول البرمجي وتسجيل الدخول

• تكامل REST خارجي (مفتاح API) — اتصال برمجي ثنائي الاتجاه: ينشئ النظام الخارجي المهام والصفقات ويحدّثها عبر API بمفتاح وصول، باسم حساب خدمة منفصل بأدنى الصلاحيات. التفاصيل في صفحة تكامل REST خارجي.
• الدخول الموحّد (OIDC) — دخول الموظفين إلى البوابة عبر نظام المصادقة المؤسسي. وهذا إعداد إداري على مستوى البوابة كلها: فهو يغيّر طريقة دخول الأشخاص لا تدفق الطلبات، لذا نسّقه مع المسؤول قبل التفعيل. راجع إعداد الدخول الموحّد (OIDC) لمعرفة التحقق من الموصل والتعامل مع السر لمرة واحدة.

ويُضبط AI على حدة: ربط النماذج اللغوية والمساعدين الخارجيين — انظر AI والسيناريوهات.

قيد الهاتف الحالي في المركز: بطاقة الموصل متاحة، لكن المعالج لا يعرض هدف التوجيه، أي طابوراً أو مستخدماً محدداً. يرفض الخادم حفظ المسار من دون هذا الهدف؛ وإعدادات مسار العمل طبقة منفصلة. إلى أن يظهر الحقل، لا تعتبر المزوّد متصلاً ولا تعد بتوجيه المكالمات الواردة أو الطابور أو المسار الاحتياطي أو CDR. يظل السيناريو محجوباً من المصدر ومخططاً.

الموصّلات في نظرة واحدة

الموصّل	الاتجاه	ما يلزم للربط	ماذا تراقب بعد التفعيل
تكامل REST	ثنائي الاتجاه (عبر API)	مفتاح API، حساب خدمة بأدنى الصلاحيات	حالة الاتصال، وأخطاء التبادل، والأحداث الواردة
روبوت Telegram / روبوت MAX	ثنائي الاتجاه (محادثة)	رمز الروبوت، عنوان الاستقبال	المحادثات، وأخطاء التسليم، وإعادة الإرسال
WhatsApp	ثنائي الاتجاه (محادثة)	وصول مزوّد القناة، عنوان الاستقبال	المحادثات، وأخطاء التسليم، وإعادة الإرسال
أداة الدردشة	ثنائي الاتجاه (محادثة)	نطاق مسموح واحد على الأقل من دون البروتوكول وكود التضمين؛ نموذج ما قبل الدردشة والتوجيه اختياريان	الطلبات والمراسلات الناشئة من الموقع
خطّاف ويب للدردشة	رسائل واردة	عنوان الاستقبال ووصول نظام الدردشة الخارجي	الرسائل المستقبَلة وأخطاء المعالجة
نموذج الموقع	أحادي الاتجاه	عنوان الاستقبال، اسم المصدر، رمز	الطلبات المستقبَلة وأخطاء المعالجة
مُنشئ النماذج	أحادي الاتجاه	تجميع النموذج داخل البوابة	الطلبات المستقبَلة وجاهزية النموذج
الاستبيانات	أحادي الاتجاه	نموذج استبيان وقاعدة لاستقبال الإجابات	الإجابات المستقبَلة وأخطاء المعالجة
الهاتف	الكتالوج ومعالج محدود	المزوّد ومسار العمل؛ لا يوجد هدف للتوجيه	لا يثبت اتصالاً أو توجيهاً أو CDR
صندوق البريد	ثنائي الاتجاه (رسائل)	الوصول إلى صندوق بريد العمل	المراسلات لكل عميل وأخطاء الاستلام
تبادل المستندات (SBIS)	ثنائي الاتجاه (مستندات)	اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب المشغّل، الكيان القانوني، البيئة	حالات التبادل لكل مستند
Diadoc	ثنائي الاتجاه (مستندات)	وصول المشغّل، الكيان القانوني	حالات التبادل لكل مستند
الدخول الموحّد (OIDC)	تسجيل الدخول إلى البوابة	بيانات نظام الدخول المؤسسي	نجاح دخول الموظفين

يصف الجدول العائلات الأساسية لا القائمة الكاملة: فمجموعة الأنواع في دليل بوابتك قد تكون أوسع.

ممارسات جيدة

• امنح الاتصال اسمًا مفهومًا وشغّل فحص الاتصال فورًا، بدل تفعيله «بشكل أعمى».
• لكل قناة عيّن مسارًا، ومرحلة بداية، ومسؤولًا، كي لا يبقى الطلب معلّقًا دون مالك.
• تحقق من الحالات بانتظام: القناة في تحذير أو خطأ تعني طلبات ورسائل ضائعة.
• لا تعرض في لقطات الشاشة ولا تُرسِل الرموز والمفاتيح وكلمات المرور وأكواد التضمين بقيم حقيقية.

صفحات ذات صلة

• تكامل REST خارجي (مفتاح API)
• النماذج واستقبال الطلبات
• النماذج
• CRM: نظرة عامة
• AI والسيناريوهات