مشاريع العملاء
يفصل مشروع العميل مسارا مستقلا للعمل عن التاريخ العام للعميل. وله وصف وخطة خاصان، بينما تبقى المهام والفرص والملفات والنقاشات والوصول الخارجي ضمن سياق واحد قابل للتتبع.
افتح الكتالوج من قسم مشاريع العملاء واختر مشروعا لفتح مساحة عمله. تعتمد السجلات والإجراءات المتاحة على صلاحياتك وسياسة سياق العميل.
يتوفر الكتالوج على المسار /client-projects، ويمكنك فتح مشروع محدد مباشرة عبر /client-projects/:clientProjectId. يعتمد محتوى البطاقة والإجراءات المتاحة على صلاحياتك.
في الإصدار الحالي قد تظهر بعض تسميات وحالات كتالوج مشاريع العملاء بالإنجليزية إلى أن تكتمل رسائل اللغة المختارة. وحتى ذلك الحين قد تظهر بعض رسائل الخطأ بمزيج من اللغات؛ لا تتغير قواعد البيانات والوصول الموضحة أدناه.
كتالوج المشاريع
يعرض الكتالوج المشاريع على صفحات. يعرض كل صف أو بطاقة الاسم والنوع والحالة وتاريخ آخر تحديث. اختر الاسم لفتح مساحة عمل المشروع.
تتوفر المرشحات التالية:
- البحث بالاسم بعد مهلة قصيرة بدلا من تحديث النتائج مع كل حرف؛
- الكل أو مشاريعي — تعرض «مشاريعي» المشاريع التي أنت مسؤول عنها؛
- الحالة: نشط أو غير نشط أو مؤرشف؛
- النوع: قسم أو فرع أو إدارة أو علامة أو موقع أو برنامج أو مشروع عميل أو نوع آخر؛
- العميل — شركة أو جهة اتصال مرتبطة؛
- تضمين المؤرشفة — يضيف السجلات المؤرشفة إلى النتيجة.
تضيّق المرشحات قائمة المشاريع معا. إذا كانت النتيجة فارغة فامسح الشروط الضيقة. تُحمّل القوائم الطويلة تلقائيا أو عبر عرض المزيد؛ وقد يكون العدد حدا أدنى مؤقتا إلى أن يكتمل الحساب.
في /client-projects اختر مشروع جديد، أو افتح النموذج مباشرة عبر /client-projects?create=1. الاسم والعميل مطلوبان؛ النوع الافتراضي مشروع عميل، والحالة نشط، والوسوم اختيارية وتفصل بفواصل. يُملأ العميل القادم من مرشح أو نقطة الدخول مسبقاً، لكن يمكن تعديله؛ ولا يحتوي نموذج الكتالوج على حقل مستقل للمسؤول أو للمشروع الأصل. عند غياب الاسم أو العميل يعرض النموذج خطأً داخل السطر ولا يرسل أي طلب؛ وتُعطّل عناصر التحكم أثناء الإنشاء. يبقى خطأ الإنشاء داخل النافذة المنبثقة للمراجعة وإعادة المحاولة؛ وعند النجاح تفتح البوابة /client-projects/:clientProjectId. إذا لم تكتمل ترجمة اللغة المختارة بعد، فقد تظهر بعض التسميات أو الحالات أو رسائل الخطأ مؤقتاً بالإنجليزية أو بمزيج من اللغات؛ ولا تتغير قواعد البيانات والوصول.
حالات الكتالوج
يظهر هيكل تحميل أثناء التحميل. بعد خطأ القراءة استخدم إعادة المحاولة. يشرح النظام الكتالوج الفارغ والنتيجة الفارغة بعد التصفية بشكل منفصل، ويؤكد أسفل القائمة الوصول إلى النهاية. لا تثبت النتيجة الفارغة عدم وجود عمل؛ تحقق من المرشحات والصلاحيات والعميل المحدد. المشاريع المؤرشفة مخفية افتراضيا.
مساحة عمل المشروع
تحقق في الأعلى من الاسم والنوع والحالة والعميل والمسؤول. يبقى المشروع المؤرشف للتاريخ ولا ينبغي أن يستقبل عملا جديدا، وقد يكون للقراءة فقط.
تتضمن النظرة العامة الوصف وقائمة تحقق المشروع وتاريخ البدء والاستحقاق والمسؤول. قائمة التحقق خطة ونقاط مراجعة وليست قائمة مهام معيّنة: تحديد نقطة لا يغلق مهمة ولا يرسل إشعارا. عند الحاجة إلى مسؤول وتاريخ وقبول نتيجة، أنشئ مهمة في علامة المهام.
تغيير المسؤول
في لوحة الإعدادات يمكنك اختيار مسؤول آخر عندما تملك صلاحية نقل المسؤولية ويكون المشروع غير مؤرشف. تُحمّل قائمة الموظفين عند فتح أداة الاختيار. يُحفظ الاختيار فوراً داخل اللوحة؛ انتظر مؤشر الحفظ ثم تحقق من ملخص المشروع المحدّث. من دون الصلاحية أو في مشروع مؤرشف يبقى الحقل للقراءة فقط. لا يغيّر خطأ الحفظ المسؤول الحالي؛ تحقق من الوصول وحالة المشروع قبل إعادة المحاولة.
في إعدادات المشروع يمكنك تعديل الحالة والنوع والمشروع الأصل والوسوم. لا يمكن اختيار مشروع أصل إلا إذا كان غير مؤرشف ويتبع العميل نفسه؛ ولا يمكن اختيار مشروع لعميل آخر أو سجل مؤرشف. يُحفظ كل حقل مباشرة وبشكل مستقل؛ وعند فشل الحفظ تبقى القيمة الحالية ويظهر إشعار خطأ عائم مع إمكانية إعادة المحاولة. يتطلب الأرشيف تأكيداً؛ وبعد التأكيد يصبح المشروع للقراءة فقط ولا يمكن إنشاء مهام جديدة فيه. لطلب الاستعادة، تواصل مع مالك المشروع أو أحد المسؤولين.
تحرير قائمة التحقق
في وضع التحرير يمكنك إنشاء المجموعات والنقاط وإعادة تسميتها ونقلها وحذفها، وإدراج نقطة داخل أخرى أو إعادتها إلى المستوى الأعلى. تُحمّل القوائم الطويلة على صفحات؛ افتح المجموعة المطلوبة لتحميل نقاطها. وتبقى المجموعة الفارغة هدفا صالحا للنقل.
إذا عدّل شخص آخر المشروع أولا، تحاول البوابة مرة واحدة استخدام أحدث مراجعة. وإذا استمر التعارض، فلن يُطبَّق الإجراء: أعد تحميل البيانات الحالية ثم أعد المحاولة من دون الكتابة فوق تغيير شخص آخر. قد يستغرق حذف نقطة لها نقاط فرعية بعض الوقت؛ انتظر تحديث البنية.
اضغط Enter لإضافة نقطة: يظهر الصف فوراً بينما تُرسل طلبات الإنشاء بالتتابع. في القائمة القصيرة غير المجمعة قد يكون عنصر التجميع مخفياً؛ ويظهر عندما تصبح القائمة طويلة بما يكفي أو بعد إنشاء المجموعة الأولى. على الشاشات اللمسية تُجمع إجراءات الصف في قائمة واحدة … بدلاً من عدة أزرار ظاهرة دائماً. عند حذف نقطة تختفي فوراً وتظهر نافذة قصيرة لـ التراجع؛ وبعدها قد يعرضها الخادم كحالة معلقة أثناء إعادة ربط النقاط الفرعية. إذا فشل الحذف تعود النقطة إلى موضعها السابق. اعتبر التحديث النهائي تأكيداً للنتيجة، لا الاختفاء الأولي.
التواريخ والوصف والأرشفة
لا يجوز أن يتأخر تاريخ البدء عن تاريخ الاستحقاق. إذا رُفض النطاق، صحح التاريخين. يتطلب حفظ الوصف أو القائمة صلاحية الكتابة.
بعد ربط محتوى المشروع بشجرة اللغات المشتركة، تُرجمت 26 خانة ظاهرة في النظرة العامة والملفات والقائمة والمعلمات إلى اللغات التسع. لم تكتمل المطابقة بعد: يسجل guard baseline خانات موروثة من اللغة الأساسية — de 104 وzh 102 وes 102 وfr 103 وar 70 وkk 102 وky 102. وقد تبقى جملة الحدث في شريط النشاط بالروسية لأن الخادم يرسلها جاهزة، مهما كانت لغة الواجهة؛ اسم المشروع داخلها بيانات وليس دليلاً على الترجمة. عند مراجعة اللغة نفسها، افحص التسميات الظاهرة ونص الأحداث، ولا تكتفِ بـ htmlLang؛ وتبقى لقطات الشاشة وevidence محجوبة بالمصدر حتى تكتمل المطابقة.
فعّل مفتاح التحرير لفتح الوصف في محرر النص المنسّق. يوفّر شريط التنسيق العناوين والقوائم والتأكيد والروابط وغيرها من الإجراءات المتاحة. تُحفظ التغييرات تلقائياً عند خروج التركيز من المحرر؛ اضغط على Escape للتخلي عن المسودة واستعادة آخر وصف محفوظ. للإشارة إلى زميل، اكتب @، واستخدم السهمين لأعلى/لأسفل لاختيار اقتراح ثم اضغط Enter؛ يغلق Escape قائمة الإشارات، أو يلغي التحرير إذا لم تكن القائمة مفتوحة. عند مغادرة التركيز للمحرر، يبقى تحديد النص الذي بدأ خارج المحرر محفوظاً.
أثناء التحرير يمكنك لصق صورة من الحافظة؛ يرفعها البوابة ويضيف كتلة صورة إلى المسودة. ينتظر الحفظ التلقائي عند خروج التركيز من المحرر اكتمال الرفع الجاري؛ وإذا فشل الرفع، يظهر خطأ ولا تُضاف الصورة.
قبل الأرشفة أنهِ المهام والفرص والالتزامات المفتوحة أو انقلها. لا تستخدم الأرشفة لإخفاء تاريخ محل نزاع. ينفذ الاستعادة المالك أو المسؤول الإداري؛ تحقق من الوصول بعدها.
علامات التبويب والمواد
تربط مساحة العمل المهام والفرص والملفات والروابط والعلاقات والنقاشات والمحادثات والقوالب والإعدادات؛ وتظهر لوحة الوصول والأعضاء داخل الإعدادات. لا توجد في مشروع العميل علامة تبويب مستقلة لـ الوصول أو الإكسترانت؛ اضبط النطاق الخارجي من مساحة العميل أو من إرشادات الإكسترانت. قبل إضافة ملف أو نقاش أو مشارك خارجي، راجع لوحة الإعدادات ← الوصول؛ لا يجعل سياق المشروع المواد الداخلية عامة تلقائيا.
الصلاحيات والسلامة
قد تمنح صلاحيات المشروع القراءة أو الكتابة أو الإدارة أو تمنع الوصول. غياب زر التعديل نتيجة متوقعة للسياسة، وليس سببا لتجاوز هذا القيد. لا تضع الأسرار أو الرموز أو البيانات الشخصية غير الضرورية في الوصف أو عناوين القائمة أو أسماء الملفات أو الروابط العامة.
استخدم عملاء اصطناعيين وأسماء مجهّلة في العروض. لا تضع أسرارا حقيقية أو بيانات دفع أو بيانات شخصية غير ضرورية في المشروع. قبل مشاركة مواد المشروع، تحقق من أن النص والبيانات لا يكشفان معلومات عميل حقيقي.
للتحقق القابل للتكرار من مساحة العمل، استخدم الزوج الاصطناعي المعتمد: العميل Demo Client North ومشروع العميل Client rollout — demo. لا تستبدل المشروع بـ Rebranding — demo؛ فهذا الاسم محجوز لفرصة CRM الاصطناعية. لا تستخدم بيانات حقيقية أو معرّفات خاماً.
فحص الاكتمال
- العميل والنوع والمسؤول صحيحون.
- المهام والفرص النشطة موجودة في علامات تبويب المشروع.
- تعبّر قائمة التحقق عن الخطة ولا تحل محل المهام.
- النطاق الزمني صالح ولا يستقبل المشروع المؤرشف عملا جديدا.
- الملفات والنقاشات والوصول والإكسترانت توافق الدور وسياسة الخصوصية.
حالات مرشح العميل والنشاط
يفتح مرشح العميل بحثاً مستقلاً في الشركات وجهات الاتصال. يمكن البحث بلوحة المفاتيح والاختيار بـ Enter أو بالنقر، والإغلاق بـ Escape أو بالنقر خارج النافذة، وإزالة العميل المحدد. لا يعني خطأ البحث أن الكتالوج فارغ: أعد المحاولة أو أعد ضبط المرشح.
قد يضم فضاء مشروع العميل النشاط والمهام والفرص والالتزامات وحقوق الخدمة والتنفيذ والفوترة والملفات والمستندات والروابط والعلاقات والمحادثات والنقاشات والقوالب والإعدادات. تُفتح علامات التبويب عند الحاجة، وقد تبقى الأقسام الفارغة أو غير المسموح بها ضمن المزيد. قد يعرض خط النشاط حالة الاستعداد مؤقتاً مع إعادة المحاولة؛ ولا يعني ذلك فقدان المشروع أو بياناته.
حتى إذا كانت إسقاطة ملفات المشروع قيد الإعداد أو فشلت، يبقى إرفاق الملف عملية منفصلة متاحة. تحقّق من النتيجة عبر الأسماء والأعداد؛ ويعرض الرفع الجماعي الملفات الناجحة وأسماء الملفات الفاشلة بشكل منفصل. ويؤكد فصل الملف العملية حتى عندما لا تستطيع القائمة عرض الحالة الجديدة بعد.
صفحات ذات صلة