تبادل المستندات الواردة
يساعد التبادل الوارد على مراجعة المستندات التي وصلت من مشغل خارجي أو مصدر متصل. هذه قائمة مراجعة وليست موافقة تلقائية؛ تحقق من المرسل والسياق والإجراء التالي قبل الاستيراد.
أين تفتحها
إرشاد مفاهيمي، وليس لقطة لواجهة المستخدم أو دليلاً على الحالة.
افتح المستندات ← التبادل الوارد عبر المسار /documents/exchange/inbound. تعرض القائمة المرشحين الذين ينتظرون المراجعة. القائمة الفارغة أو البحث بلا نتائج حالتان صحيحتان.
تعرض الشاشة ما يصل إلى 50 مرشحاً في المرة الواحدة. لذلك يقتصر البحث والعداد والإجراءات على الصفحة المحمّلة. حدّث القائمة بعد معالجة دفعة، أو استخدم المطابقة الجماعية، أو اطلب من المسؤول الوصول إلى الصفحة التالية من السجلات الأقدم.
يمكن فتح المرشح من القائمة. تعتمد الإجراءات المتاحة على الاتصال والصلاحيات والطرف المقابل والكيان القانوني والمادة الواردة.
مراجعة المرشح
إرشاد مفاهيمي، وليس لقطة لواجهة المستخدم أو دليلاً على الحالة.
- تحقق من الملف والمرسل والطرف المقابل والسياق المقترح.
- اقرأ الملخص والسبب عند توفرهما.
- اختر ربط بمستند موجود أو إنشاء مستند أو استيراد العناصر أو تجاهل.
- أكد بعد ذلك الرابط والإصدار والصلاحية والمسؤول.
يُخرج التجاهل المرشح من قائمة العمل، لكنه لا يعني حذف المادة الأصلية لدى المزود. سجل السبب واتبع سياسة الاحتفاظ.
الربط أو الإنشاء
إرشاد مفاهيمي، وليس لقطة لواجهة المستخدم أو دليلاً على الحالة.
اربط ببطاقة موجودة عندما يتطابق الطرف المقابل والموضوع والإصدار. ابحث عن التكرار قبل إنشاء بطاقة ثانية. أنشئ مستنداً جديداً فقط عند وجود سياق واضح لعميل أو صفقة أو مهمة أو مشروع، ثم عيّن مسؤولاً وخطوة تالية.
المطابقة الجماعية
إرشاد مفاهيمي، وليس لقطة لواجهة المستخدم أو دليلاً على الحالة.
تعمل المطابقة الجماعية على المرشحين المحفوظين، وتعيد حل الطرف المقابل داخل البوابة. تتطلب اتصالاً مضبوطاً وكياناً قانونياً محدداً، وبحد أقصى 100 مرشح في التشغيل. وللمطابقات المؤهلة يفعّل الواجهة إنشاء المستند المحلي تلقائياً واستيراد العناصر المتاحة؛ وتعرض الإحصاءات المستندات المنشأة وأخطاء الاستيراد كلّاً على حدة.
إذا أعاد المزوّد بيانات وصفية فقط أو عنصراً غير قابل للقراءة، ينتهي الاستيراد برسالة واضحة تفيد بعدم توفر العنصر؛ ولا يعني ذلك حذف المستند الأصلي. احتفظ بالمعرّف واطلب الملف من المزوّد مرة أخرى.
يعرض الرد إحصاءات وقد يكون غير مكتمل عند بلوغ حد المزود أو المستندات. احتفظ بالتحذير، حدّث القائمة، وعالج الدفعة التالية. لجلب مواد جديدة من المزود، شغّل مزامنة منفصلة للاتصال.
الأخطاء والأمان
إرشاد مفاهيمي، وليس لقطة لواجهة المستخدم أو دليلاً على الحالة.
- ابحث عن مستند موجود قبل إعادة المحاولة لتجنب التكرار.
- لا تضع الرموز أو عناوين العملاء أو محتوى العقود في تعليقات عامة أو مواد مشتركة.
- خطأ الاتصال لا يثبت غياب المستند؛ سجل الخطأ وتحقق من حالة المزود.
- عند غياب إجراء، راجع الصلاحية والكيان القانوني والمصدر وحالة الاتصال.
- قارن الأصل والإصدار الحالي قبل التوقيع أو الإرسال.
الاتصال بمقدم الخدمة
إرشاد مفاهيمي، وليس لقطة لواجهة المستخدم أو دليلاً على الحالة.
تختلف الإجراءات والحدود حسب المزود. راجع إعداد المزود مثل تكامل تبادل SBIS، ولا تعتبر الاتصال فعالاً قبل اختبار المسؤول.
مراجعة المسؤول
إرشاد مفاهيمي، وليس لقطة لواجهة المستخدم أو دليلاً على الحالة.
راجع بانتظام السجلات القديمة في قائمة الانتظار، والمستندات المتكررة، والعمليات الجماعية غير المكتملة، والمرشحين من دون مسؤول. يجب أن ينتهي كل مرشح بقرار واضح: الربط أو الإنشاء أو الاستيراد أو تسجيل تجاهل مبرر.
صفحات ذات صلة
إرشاد مفاهيمي، وليس لقطة لواجهة المستخدم أو دليلاً على الحالة.