بطاقة المستند وقراءة الإصدار
خريطة الشاشة
خريطة الشاشة — مخطط مفاهيمي، وليس لقطة شاشة لواجهة المستخدم ولا دليلاً.
بطاقة المستند هي مساحة العمل لمستند واحد، وتجمع السياق والحالة والملفات والإصدارات والوصول الخارجي والتوقيع والتبادل والصلاحيات. تعتمد الإجراءات على صلاحياتك وسياسة المستند؛ يجب أن يوضح الإجراء المعطل سببه ولا يَعِد بمسار لتجاوز القيد.
الإصدار الحالي والملفات
الإصدار الحالي والملفات — مخطط مفاهيمي، وليس لقطة شاشة لواجهة المستخدم ولا دليلاً.
يعرض الرأس النوع والإصدار الحالي وتاريخ التحديث والعنوان والحالة، وقد يعرض الخطوة التالية. يؤدي المتابعة إلى تفعيل إشعارات التغييرات. تشمل الكتل الرئيسية السياق المرتبط (شركة أو طرف مقابل أو كيان قانوني ورؤية بوابة العميل)، والملفات والإصدارات، والتوقيعات، والوصول، والسجل. لا تظهر الخطوة التالية والإجراءات السريعة وEDI إلا عند توفر البيانات أو القدرة المطلوبة.
قراءة الملفات والإصدارات
قراءة الملفات والإصدارات — مخطط مفاهيمي، وليس لقطة شاشة لواجهة المستخدم ولا دليلاً.
استخدم فتح لعرض الملف في علامة تبويب جديدة أو تنزيل لحفظه. تفتح البطاقة الإصدار الحالي المحدد؛ وإذا لم يُحدد بعد تستخدم إصداراً متاحاً أخيراً. تميّز الأدوار الملف الأساسي عن مواد الحزمة، ويمكن للبطاقة تنزيل الحزمة كاملة. تُقصّر الأسماء التقنية الطويلة بصرياً فقط. قبل الإرسال الخارجي تحقق من المحتوى والإصدار، لا من الاسم وحده. احتفظ بالإصدارات القديمة لسجل الموافقة والتوقيع. يمكن معاينة مسودة Rich Text وتحويلها إلى إصدار عبر إنشاء إصدار من المسودة قبل النشر أو التوقيع.
تُظهر القائمة أربعة ملفات كحد أقصى في الوقت نفسه، وتعرض البقية بصيغة «+N أخرى». عند وجود عدة ملفات يمكن تنزيل الحزمة كاملة. إذا فشل إعداد الحزمة تعرض البطاقة خطأ في التنزيل؛ تحقق من الصلاحيات واختيار الملفات قبل إعادة المحاولة.
إذا تغيرت المسودة بعد إنشاء آخر إصدار، تنبه البطاقة إلى أن العرض والتنزيل والتوقيع ما زالت تستخدم آخر إصدار منشأ. انتظر معاينة المسودة (وأعد تحميلها عند الفشل)، ثم استخدم إنشاء إصدار من المسودة لإدراج التغييرات.
السياق والوصول والخصوصية
السياق والوصول والخصوصية — مخطط مفاهيمي، وليس لقطة شاشة لواجهة المستخدم ولا دليلاً.
في وضع القراءة فقط تُخفى إجراءات التعديل والنشر والتوقيع والتكامل؛ ولا يوجد مسار لتجاوز ذلك من جهة العميل. إذا لم يوجد إصدار بعد، تعرض البطاقة حالة عدم وجود إصدار حالي بدلاً من إجراءات الملف.
ربط المستند أو نقله
ربط المستند أو نقله — مخطط مفاهيمي، وليس لقطة شاشة لواجهة المستخدم ولا دليلاً.
من إضافة مستند موجود (أو نقل المستند إذا كان مرتبطاً مسبقاً)، ابحث واختر العميل أو مشروع العميل أو الكيان القانوني أو الفرصة أو المهمة أو الشركة أو جهة الاتصال. يتأخر البحث وقد يعرض نتيجة جزئية؛ تعني رسالة «قد تكون النتائج غير مكتملة» الضغط على إعادة المحاولة، لا اعتبار القائمة فارغة. بعد اختيار الهدف تتحقق البوابة من السماح بعملية الربط؛ يبقى الحفظ معطلاً أثناء التحقق أو عند الرفض. عند فشل البحث أعد المحاولة ولا تتجاوز الرفض عبر عنوان URL مباشر.
تظهر البطاقة السياق المرتبط أو توضح عدم وجوده. يتطلب تغيير الربط أو إزالته صلاحية الكتابة، وقد تقيّد سياسة الوصول مستندات EDI الخارجية. راجع المالك ووضع القراءة أو التعديل ورؤية البوابة والتصنيف وlegal hold. لا تضع بيانات شخصية أو مالية أو تعليقات داخلية في الوصف العام. قبل إنشاء رابط، تحقق من المستلم والسياق والملفات المضمنة.
النشر والتوقيع والتبادل
النشر والتوقيع والتبادل — مخطط مفاهيمي، وليس لقطة شاشة لواجهة المستخدم ولا دليلاً.
يتيح الوصول عبر رابط محمي الدخول لمن يملك الرابط، بينما يتطلب خيار المستلم فقط تأكيد ملكية عنوان البريد الإلكتروني. يظل تاريخ الانتهاء والحد الأقصى لعدد مرات الفتح ساريين بعد إصدار الرابط.
النشر للعرض وطلب التوقيع عمليتان منفصلتان. يحدد النشر وضع الوصول والمستلم والانتهاء وحدّ الفتح. يحدد الطلب الإصدار والسيناريو والموقّعين والمزوّد والموعد الاختياري. في توقيع بوابة العميل قد يُستدل على الموقّع من بطاقة CRM المرتبطة؛ أما التوقيع العام فيتطلب موقّعاً خارجياً. لا تشارك رابط توقيع شخصياً مع شخص آخر؛ ألغِ الطلبات وأغلق عمليات النشر التي لم تعد مطلوبة.
التبادل الإلكتروني والوارد
التبادل الإلكتروني والوارد — مخطط مفاهيمي، وليس لقطة شاشة لواجهة المستخدم ولا دليلاً.
في المستندات التي يديرها مزوّد خارجي تأتي الحالة الظاهرة من حالة التبادل. قد تعرض كتلة EDI المزوّد ودورة الحياة والتحقق ورمز الرفض ومعرّف الإرسال ورابط التحقق. يظهر فتح EDI وتحديث فقط عندما يكون الإجراء متاحاً. يجب مطابقة مصدر المرشحين الواردين وفحص التكرار واختيار الإجراء ثم إنشاء المستند أو ربطه؛ لا يثبت ملف واحد اكتمال التبادل.
عند إعادة النشر يبقى الإصدار المنشور غير المعدل مثبتاً. إذا لم تسمح سياسة الوصول بالإجراء، تخفي البطاقة الزر أو تعرض سبب السياسة؛ وغياب الزر لا يعني استخدام عنوان URL آخر.
الأخطاء والإجراءات غير المتاحة
الأخطاء والإجراءات غير المتاحة — مخطط مفاهيمي، وليس لقطة شاشة لواجهة المستخدم ولا دليلاً.
يعرض التحميل الأولي حالة انتظار. إذا فشل التحديث بعد فتح البطاقة، تبقى البيانات الحالية ظاهرة مع الخطأ وإجراء تحديث. تعني عبارة «المستند غير متاح» أنه مفقود أو لا يمكن الوصول إليه، وليس بالضرورة أنه حُذف. إذا كان الإجراء معطلاً، راجع الصلاحية والحالة والسبب الظاهر في البطاقة؛ لا تعاود المحاولة عشوائياً.
قد يحتوي الخطأ في كتلة حزمة المستندات المرتبطة الحالية على نص تقني من الخادم أو النقل. لا تعدّه سبباً مفهوماً، ولا تعِد توجيهه أو تضعه في screenshot/evidence: فقد يتضمن معرّفات أو بيانات محمية أخرى. أغلق البطاقة أو حدّثها؛ وإذا لم يظهر شرح محلي آمن، فأعطِ المالك المسار والوقت والإجراء المنفذ فقط، لا محتوى الخطأ.
قائمة تحقق قصيرة
قائمة تحقق قصيرة — مخطط مفاهيمي، وليس لقطة شاشة لواجهة المستخدم ولا دليلاً.
- تأكد من البطاقة والسياق.
- تأكد من أن الإصدار الحالي يحتوي الملف الصحيح.
- راجع المالك والخطوة التالية والصلاحيات.
- قيّد الوصول الخارجي بالمستلم والمدة الصحيحين.
- راجع سيناريو التوقيع والموقّعين.
- احتفظ بالسجل والإصدارات السابقة.
صفحات ذات صلة
صفحات ذات صلة — مخطط مفاهيمي، وليس لقطة شاشة لواجهة المستخدم ولا دليلاً.