الرسالة وإجراءات العمل
تحول واجهة الرسالة الرسالة إلى سياق عمل. تعتمد الإجراءات على الصلاحيات وحالة البريد والروابط في CRM.
قبل الإجراء
تحقق من المرسل والمستلمين والموضوع وسلسلة الرسائل وصندوق الإرسال والمرفقات والروابط الموجودة. لا تنشئ فرصة أو مهمة جديدة إذا كانت الرسالة تتابع عملية نشطة. قد يعني الرابط غير القابل للتحميل نقص الصلاحية أو أرشفة الرسالة.
الفرز والنقل والنتائج الجزئية
من القائمة أو واجهة الرسالة يمكنك تعيين مقروء/غير مقروء، إضافة النجمة أو إزالتها، الأرشفة، الحذف، أو النقل إلى مجلد البريد. ميّز بين النقل إلى مجلد لدى مزود البريد والأرشفة المحلية؛ فهما حالتان وتأثيران مختلفان. قد تعيد عمليات النقل الجماعية نتيجة جزئية أو حالة مزامنة مؤقتة؛ راجع عدادات النجاح والفشل قبل التكرار. قد تُرفض مجلدات النظام المحمية أو العناصر التي لا تملك صلاحية النقل؛ أعد المحاولة للعناصر الفاشلة فقط.
الرد وإعادة التوجيه
تستخدم إجراءات الرد والرد على الجميع وإعادة التوجيه صندوق الإرسال المحدد. راجع المستلمين والنسخ والتوقيع والمرفقات والملاحظات الداخلية قبل الإرسال، ولا ترسل سياق CRM إلى الخارج. قد يدعم البريد الجديد والرد وإعادة التوجيه الإرسال المجدول ونافذة قصيرة للإلغاء إذا كان الصندوق يوفر ذلك. إذا ظهر خطأ بعد إشعار النجاح، افحص المسودة المتأثرة وأعد الإرسال أو احذف تلك المسودة فقط لتجنب التكرار.
إنشاء مهمة
يجهز إنشاء مهمة مسودة من الموضوع والسياق. أضف النتيجة والمسؤول والموعد ومعيار الإنجاز. لا تحل الرسالة ومرفقاتها محل وصف المهمة. بعد الحفظ تحقق من الرابط وتجنب التكرار.
روابط CRM
يمكن ربط الرسالة بعميل أو جهة اتصال أو مهمة، وربط أو إنشاء فرصة إذا سمحت السياسة، وفتح بطاقة CRM موجودة. ابحث أولاً؛ صلاحية القراءة لا تمنح الكتابة. في الصندوق الشخصي يعود الوصول عادة إلى المالك، أما الصندوق المشترك فيخضع للأعضاء والقسم أو مساحة العمل، لذلك قد تختفي بعض الإجراءات رغم فتح الرسالة. بعد خطأ البحث تحقق من الحالة قبل إنشاء بطاقة أخرى.
ملاحظات سلسلة الرسائل والنشاط
افتح لوحة النشاط في السلسلة لرؤية الملاحظات الداخلية منفصلة عن سجل التدقيق. يستطيع من يملك صلاحية الإدارة إضافة الملاحظة أو تعديلها أو حذفها؛ ومع توفر قدرة CRM يمكن نشرها في CRM، وإلا تبقى داخلية. سجل التدقيق للقراءة فقط، ويحمّل 20 حدثا في كل مرة ويستمر عبر تحميل المزيد. السجل الفارغ وخطأ التحميل حالتان مختلفتان؛ تحقق من الصلاحيات والسلسلة الحالية قبل إعادة المحاولة.
المرفقات والخصوصية
افتح أو احفظ الملفات اللازمة فقط. تقتصر إعادة التوجيه على 10 ملفات و10 MiB لكل ملف و20 MiB إجمالاً؛ قد تغيب بعض المرفقات إذا تعذر على البوابة تنزيلها أو تجاوز الحد، لذا راجع القائمة النهائية قبل الإرسال. لا تعِد توجيه الملاحظات الداخلية أو الروابط الخاصة أو الرموز أو كلمات المرور أو البيانات المصرفية أو مستندات عميل آخر. للملف المحفوظ صلاحياته الخاصة؛ راجعها بعد الحفظ. يُنقّى HTML الخارجي لكنه ليس موثوقاً تلقائياً: راجع المرسل والروابط، ويظل تنزيل المرفق مشروطاً بصلاحية الوصول إلى الصندوق.
قد تكون الصورة داخل HTML الرسالة جزءاً مضمّناً من MIME تشير إليه cid: وتظهر داخل نص الرسالة بدلاً من ملف منفصل. تدمج البوابة الصور النقطية الآمنة فقط، بحد أقصى 20 جزءاً و2 MiB لكل جزء و6 MiB إجمالاً؛ أما الجزء الذي يتعذر حله أو لا تدعمه الصيغة أو يتجاوز الحجم فلا يُعرض في النص، لكنه يبقى مرفقاً إذا أمكن تنزيله. تظل تنقية HTML وفحوص الخصوصية سارية: تحقق من المرسل والروابط وقائمة الملفات النهائية قبل الرد أو إعادة التوجيه.
عروض توضيحية آمنة
استخدم مرسلين وعناوين ومواضيع وملفات اصطناعية. لا تعرض بريداً أو هاتفاً أو محادثات أو معرّفات تقنية أو تسميات مختلطة حقيقية. لا تضف مبالغ لا يحتاجها السيناريو.
تحافظ واجهة الرسالة على سياق القائمة. تشمل المعالجة وضع مقروء/غير مقروء ونجمة ونقل وأرشفة وحذف وإجراءات جماعية؛ راجع النتائج الجزئية. يدعم الإنشاء الجديد والرد والرد على الجميع وإعادة التوجيه والإرسال المجدول ونافذة تراجع قصيرة عند دعم الصندوق. الحدود: 10 ملفات، 10 MiB لكل ملف، و20 MiB إجمالاً. قد تخفي قواعد الوصول وصلاحيات CRM الإجراءات؛ وHTML المنقح يظل غير موثوق.
توضع الرسائل المجدولة والرسائل المرسلة ضمن نافذة التراجع في قائمة انتظار. قد يبلغ العامل عن فشل بعد ظهور إشعار النجاح؛ راجع المسودات الفاشلة وأعد المحاولة أو تخلّص من المسودة المحددة فقط لتجنب التكرار. عند إعادة التوجيه تُنسخ فقط المرفقات التي يستطيع البوابة تنزيلها والتي تقع ضمن الحدود؛ تحقق من قائمة المرفقات قبل الإرسال.
صفحات ذات صلة