قوالب الرسائل
قالب الرسالة هو نموذج بريد جاهز يحتوي على متغيّرات، تقوم الأتمتة بتعبئته وإرساله نيابةً عنك. عند تشغيل الروبوت يأخذ القالب، ويعبّئ بيانات صفقة محددة (اسم العميل، العنوان، المبلغ) ويرسل بريداً جاهزاً. هذا يتيح الحفاظ على أسلوب موحّد للتواصل الخارجي وعدم كتابة رسائل متكررة يدوياً.
تُعدّ القوالب عبر العنوان /crm/email-templates.
لماذا تحتاج إلى قوالب الرسائل
القوالب ضرورية حيث يرسل البوابة الرسائل نيابةً عنك وفق قواعد الأتمتة:
- تأكيد استلام الطلب؛
- بريد عند انتقال الصفقة إلى مرحلة (مثلاً «أرسلنا الفاتورة»)؛
- تذكير للعميل وفق جدول الروبوت؛
- رد نموذجي يحتوي على البيانات الرسمية أو رابط.
يفصل القالب نص الرسالة عن منطق الأتمتة: الروبوت يقرر متى يرسل، والقالب يحدد ماذا يُكتب.
أين تُعدّ القوالب
افتح /crm/email-templates. تعرض القائمة جميع القوالب مع الموضوع والحالة (نشط أو مؤرشف)، ويجري البحث بالاسم أو الموضوع أو النص. للإنشاء والتعديل تحتاج إلى الصلاحيات المناسبة؛ وبدونها تتوفر القوالب للقراءة فقط.
ممّ يتكوّن القالب
يتكوّن القالب من عدة حقول:
- الاسم — اسم داخلي يُختار به القالب في إجراء الروبوت؛
- الموضوع — موضوع الرسالة؛
- النسخة النصية و/أو نسخة HTML — محتوى الرسالة نفسه.
للقالب النشط يلزم وجود الموضوع ونسخة محتوى واحدة على الأقل (النسخة النصية أو HTML). الاسم للبحث والاختيار، ولا يراه المستلم.
المتغيّرات
يمكن في الموضوع والنص استخدام المتغيّرات — رموز مثل {{ opportunity.title }} أو {{ name }}. عند الإرسال يعبّئ البوابة فيها البيانات الحقيقية للصفقة التي شغّلت الروبوت. وهكذا تتكيّف رسالة واحدة مع كل مستلم دون تحرير يدوي.
استخدم فقط المتغيّرات الموجودة فعلاً في سياق الصفقة: الرمز غير المعروف يبقى فارغاً أو يُعبّأ بشكل غير صحيح.
المعاينة
قبل الاستخدام مرّر القالب عبر المعاينة: يعبّئ البوابة سياق الصفقة ويُظهر كيف سيبدو الموضوع والنص بالقيم الحقيقية. المعاينة هي الطريقة الأساسية لالتقاط خطأ مطبعي في الرمز قبل أن تصل الرسالة إلى العميل.
تحقق في المعاينة ليس من النص فقط، بل من التعبئة أيضاً: هل انكشفت كل المتغيّرات، وهل بقيت رموز «عارية» في الرسالة النهائية.
القوالب النشطة والمؤرشفة
يكون القالب نشطاً أو مؤرشفاً. القالب النشط متاح للاختيار في إجراء الروبوت ويُستخدم فعلاً في الإرسال. أما المؤرشف فيُحفظ للسجل لكنه لا يُقترح في الأتمتة. أرشف القوالب القديمة بدلاً من حذفها، كي لا تفقد النص ولا تُعطّل الروبوتات التي كانت تشير إليها.
كيف يُستخدم القالب في الأتمتة
لا يرسل القالب الرسائل بنفسه — بل يُربط في إجراء «إرسال بريد» لدى روبوت CRM. يتشغّل الروبوت بحسب حدث الصفقة، يأخذ القالب النشط بالاسم، يعبّئ المتغيّرات ويرسل الرسالة. لذلك تعمل هذه المنظومة فقط عند وجود قالب نشط وروبوت مفعّل بهذا الإجراء معاً.
الحالات والقيود
- القالب المؤرشف — لا يُقترح في إجراء الروبوت؛
- القالب النشط بلا موضوع أو محتوى — لا يمكن حفظه نشطاً؛
- لم تُنفّذ المعاينة — تحقق من الرموز والسياق؛
- بقي رمز «عارٍ» في الرسالة — المتغيّر غير موجود في سياق الصفقة؛
- لا توجد صلاحيات للإدارة — القوالب متاحة للقراءة فقط.
الممارسات الجيدة
- امنح القوالب أسماء مفهومة كي يسهل اختيارها في الروبوت.
- تحقق دائماً من تعبئة المتغيّرات في المعاينة.
- استخدم فقط المتغيّرات المتاحة في سياق الصفقة.
- أرشف القوالب القديمة ولا تحذفها.
- حافظ على نسخة HTML مرتبة: سيرى الرسالة مستلم خارجي.
الأخطاء الشائعة
خطأ مطبعي في الرمز. لا ينكشف المتغيّر، ويستلم العميل رسالة بها {{ ... }} «عارٍ».
تفعيل القالب دون معاينة. يصل الخطأ في الموضوع أو التعبئة فوراً إلى جميع مستلمي الروبوت.
الحذف بدلاً من الأرشفة. تتوقف الروبوتات التي كانت تشير إلى القالب عن إرسال الرسائل.
وضع بيانات غير موجودة في السياق داخل القالب. يبقى الرمز فارغاً، وتبدو الرسالة غير مكتملة.
كيف تتحقق من النتيجة
- تُظهر المعاينة الموضوع والنص بشكل صحيح مع البيانات المعبّأة؛
- لا توجد في الرسالة النهائية رموز غير منكشفة؛
- القالب النشط متاح للاختيار في إجراء الروبوت؛
- الروبوت بإجراء «إرسال بريد» يرسل الرسالة وفق هذا القالب؛
- القوالب المؤرشفة لا تعيق ولا تُقترح في الأتمتة.