النماذج
تساعد النماذج في LadVen OS على استقبال الطلبات من الموقع أو صفحة هبوط أو التوثيق أو صفحة خارجية، ثم تحويلها إلى عمل منظم داخل CRM. تصلح لطلبات العرض التجريبي، استفسارات العملاء، طلبات الاستشارة، الدعم، وسيناريوهات الدخول الأخرى.
يجب أن يجمع النموذج البيانات اللازمة للخطوة التالية فقط: من تواصل، كيف يمكن الرد، ما المطلوب، وإلى أين يجب توجيه الطلب.
متى تستخدم النماذج
استخدم النماذج عندما تحتاج إلى جمع طلبات من الموقع، توجيهها إلى مسار CRM الصحيح، توحيد حقول الدخول، مراجعة الطلبات، فصل الرسائل غير المرغوبة عن العمل الحقيقي، ومعرفة النسخة المنشورة النشطة.
إذا وصل الطلب عبر البريد أو الدردشة، فلا تنسخه يدويا دون سبب. اربط الرسالة أو الحوار مع CRM عندما يحافظ ذلك على السياق بشكل أفضل.
اختيار السيناريو والمالك
قبل إنشاء النموذج، حدد مالك السيناريو: التسويق أو المبيعات أو الدعم أو العمليات. يوافق المالك على الحقول، نص الموافقة، توجيه CRM، أول مسؤول عن الرد، وقاعدة إغلاق الطلبات منخفضة الجودة.
لكل نموذج، حدد الهدف، صفحة النشر، اللغة الأساسية، اللغات الإضافية، الحقول الإلزامية، مسار CRM، المرحلة الأولى، من يراجع الطلبات يوميا، ومتى يجب إلغاء النشر أو الأرشفة.
سيناريو طلب العرض التجريبي
يجب أن يساعد طلب العرض التجريبي الشخص على الوصول بسرعة إلى اختبار المنتج. غالبا يكفي الاسم، جهة الاتصال العملية، الشركة، الدور، لغة التواصل المفضلة، ووصف قصير للحاجة. لا تطلب ميزانيات داخلية أو كلمات مرور أو رموزا أو بيانات شخصية غير ضرورية في الخطوة الأولى.
بعد إرسال اختبار، تحقق من وصول الطلب إلى المسؤول الصحيح، وأن النص واضح، وأن اللغة غير مختلطة، وأن المصدر يوضح من أي صفحة جاء الشخص.
استفسار عميل أو دعم
للاستشارة أو الدعم أو استفسار العميل، أضف الحقول التي تساعد على التأهيل: الموضوع، مجال المنتج، وقت التواصل المناسب، المرفق عند الحاجة فقط، والتعليق. إذا كان الطلب يجب أن يذهب إلى الدعم أو إدارة الحسابات بدلا من المبيعات، فاستخدم مسارا ومالكا منفصلين.
لا تخلط عمليات مختلفة في نموذج واحد. طلب العرض التجريبي، طلب الشراكة، والدعم عادة تحتاج إلى نماذج منفصلة حتى لا يفرزها الفريق يدويا.
إنشاء النموذج
في المنشئ، اضبط الاسم، الرمز، اللغة الأساسية، العنوان، الوصف، زر الإرسال، والحقول. يجب أن يكون الاسم الداخلي مفهوما للفريق، بينما يجب أن يكون العنوان والوصف مفهومين للشخص الخارجي.
اجعل الحقول قصيرة وواضحة: الاسم، جهة الاتصال، الشركة، السؤال، وقت التواصل المناسب، والتعليق. إذا كان النموذج متعدد اللغات، فراجع نص النموذج وتسميات الحقول في كل لغة قبل النشر.
الحقول الإلزامية وجودة البيانات
لا تضف حقولا إلزامية غير ضرورية. كلما طال النموذج قلت احتمالية إرساله. اجعل الإلزامي فقط ما يحتاجه الفريق للرد أو تأهيل الطلب.
النموذج الجيد لا يكرر الأسئلة، يستخدم أسماء حقول واضحة، يتجنب اختصارات الفريق الداخلية، لا يطلب من العميل اختيار مرحلة CRM داخلية، ويجمع الموافقة وبيانات التواصل بلغة مفهومة.
النشر والوضع على الصفحة
حفظ النموذج لا يعني دائما تغيير الموقع المنشور. قبل النشر، راجع المعاينة، الحقول الإلزامية، اللغات، المظهر، الحماية من الرسائل غير المرغوبة، النطاقات المسموح بها، وتوجيه CRM.
بعد النشر، ضع النموذج فقط في الصفحات التي يجب أن تستقبل طلبات حقيقية. إذا ألغي نشر النموذج أو تمت أرشفته، فتأكد من عدم بقاء نقطة دخول نشطة في الموقع.
لا تستخدم مفاتيح عمل حقيقية أو جهات اتصال حقيقية أو روابط خاصة في لقطات التوثيق. لقطات النماذج تحتاج إلى بيانات عرض آمنة منفصلة. تبقى لقطات Arabic العامة gated حتى يتم اعتماد إصدار اللغة.
توجيه CRM
اختر المسار، المرحلة الأولى، وقواعد توجيه الطلبات الجديدة إلى المسؤول. إذا لم يتم اختيار مسار، قد يستخدم النموذج قواعد المنصة العامة.
التوجيه الجيد يوضح من يرى الطلب أولا، أين يظهر، أي الحقول تساعد في تأهيله، من يعالج أخطاء CRM، ومتى يعتبر الطلب مقبولا.
الطلبات والحالات
راجع الطلبات بانتظام. يجب أن يصبح كل طلب مقبولا، أو يوسم كرسالة غير مرغوبة، أو يعاد إرساله بعد إصلاح أخطاء CRM. إذا بدا الطلب مشبوها، فلا تنقله إلى العمل قبل التحقق من جهة الاتصال والمحتوى.
عند أخطاء CRM، راجع الحقول الإلزامية، التوجيه، الصلاحيات، وبيانات العميل قبل إعادة المحاولة. إذا تكرر الخطأ، أعط مالك العملية الطلب المحدد، النموذج، والسلوك المتوقع.
الترجمة ونص الموافقة
إذا كان النموذج متاحا بعدة لغات، فراجع العنوان، الزر، تسميات الحقول، نصوص الأخطاء، نص الموافقة، وإشعار المسؤول. يجب أن يرى المرسل لغة واحدة طوال مسار الإرسال.
يجب أن يوضح نص الموافقة لماذا تجمع البيانات ومن يعالجها. لا تنسخ نصا قانونيا من بلد أو عملية أخرى دون مراجعة المالك.
الأمان
لا تجمع عبر نموذج عام كلمات مرور أو رموزا أو بيانات جوازات أو معلومات دفع أو أي معلومات حساسة غير ضرورية للاتصال الأول. راجع النطاقات المسموح بها والنماذج المنشورة النشطة بانتظام مثلما تراجع روابط الملفات العامة.
قائمة تحقق للمدير
- للنموذج مالك وسيناريو واضح.
- الحقول تطابق خطوة العمل التالية.
- الحقول الإلزامية في الحد الأدنى.
- اللغات ونص الموافقة والزر تمت مراجعتها.
- وصل إرسال اختباري إلى مسار CRM الصحيح.
- يعرف المسؤول كيفية القبول، ووسم الرسائل غير المرغوبة، وإعادة المحاولة.
- لا توجد في الموقع نسخة قديمة أو مؤرشفة.
أخطاء شائعة
- استخدام نموذج واحد لكل الطلبات الواردة.
- طلب معلومات يستطيع الفريق توضيحها لاحقا.
- عدم مراجعة الصفحة التي تحتوي النموذج بعد التغيير.
- نسخ الطلبات يدويا وفقدان مصدرها.
- دخول الرسائل غير المرغوبة إلى مسار CRM العامل.
- التقاط لقطات بجهات اتصال حقيقية أو كود تضمين نشط.