مركز عمليات التكامل
مركز عمليات التكامل هو المكان الموحّد الذي يربط فيه العمل القنوات والأنظمة الخارجية لتعمل مع CRM: تطبيقات المراسلة، ونماذج الموقع، والهاتف، وتبادل المستندات، والتطبيقات الخاصة. القناة المربوطة تتوقف عن العمل بمعزل: الرسائل الواردة والطلبات والمكالمات تتحول إلى طلبات لها مسؤول ومسار وسجل.
يقع المركز في قسم CRM ← عمليات التكامل (المسار /crm/integrations). ويُفتح مُنشئ النماذج بجواره على /crm/integrations/forms.
ترتيب موحّد للربط
تُربط جميع القنوات عبر المسار نفسه، بمصطلحات العمل:
- الإضافة. اختر نوع القناة من الدليل وامضِ في المعالج خطوة بخطوة. غالبًا يمكنك اختيار سيناريو عمل جاهز كي لا تضبط كل شيء يدويًا.
- الإعداد. املأ الحقول الأساسية؛ تبقى معاملات النقل والمصادقة المتقدمة مخفية حتى تحتاج إليها. يمكن حفظ الإعداد كمسودة والعودة إليه لاحقًا.
- فحص الاتصال. شغّل الفحص — فهو يُظهر ما إذا كان الاتصال سليمًا، وسببًا مفهومًا إن كان هناك خلل.
- التفعيل. احفظ الاتصال عبر مفتاح التفعيل. بالنسبة لأداة الويب والنماذج يُولَّد في هذه الخطوة كود التضمين في الموقع.
- الحالة والصلاحية. لكل بطاقة اتصال حالة: نشط وسليم، أو تحذير، أو خطأ، أو مسودة، أو مؤرشف، أو معطّل. تُظهر فورًا أي القنوات تتطلب الانتباه.
- سير العمل. لكل نوع شاشة عمل خاصة: عدّادات الطلبات لدى النماذج، وسجل الطلبات لدى تكامل REST، ومهام المزامنة لدى تبادل المستندات، وصلاحية الإرسال وطابور إعادة المحاولة لدى تطبيقات المراسلة.
من يضبط الإعداد
مركز عمليات التكامل هو إعداد إداري، وليس إجراءً يوميًا للموظف. يتاح عرض الدليل بصلاحية قراءة الاتصالات؛ أما إنشاء الاتصالات وتغييرها وفحصها وحذفها فيتاح بصلاحية الكتابة (ولمسؤول البوابة وصول كامل). من دون صلاحية الكتابة يُفتح المركز للقراءة فقط: القنوات مرئية، لكن المعالج والفحص والمفاتيح غير متاحة، وعند المحاولة تظهر رسالة بنقص الصلاحيات.
دليل القنوات
يجمع الدليل أنواع الاتصالات الخارجية. وجميع القنوات المذكورة أدناه مُنفَّذة ومتاحة.
- تكامل REST خارجي (مفتاح API) — اتصال برمجي ثنائي الاتجاه: ينشئ النظام الخارجي المهام والصفقات ويحدّثها عبر API بمفتاح وصول، باسم حساب خدمة منفصل بأدنى الصلاحيات. التفاصيل في صفحة تكامل REST خارجي.
- روبوت Telegram وروبوت MAX — قناتا حوار ثنائيتا الاتجاه: ترتبط الرسائل الواردة من تطبيق المراسلة بطلبات ومحادثات CRM، وتعود الردود عبر القناة.
- أداة الدردشة — نافذة دردشة قابلة للتضمين في الموقع: يكتب الزائر من الموقع، فيظهر الطلب في التدفق العام لـ CRM. وعند خطوة الحفظ يُولَّد كود التضمين.
- نموذج الموقع — استقبال أحادي الاتجاه للطلبات من نموذج خارجي عبر خطّاف ويب: تتحول الطلبات إلى طلبات وفق السيناريو المختار — مباشرة إلى CRM، أو فحص أولًا، أو محليًا فقط.
- نماذج الموقع (الوحدة المدمجة) — نماذج البوابة الخاصة التي تنشئها وتنشرها دون مبرمج. ليس لها إعداد منفصل في المركز: زر «فتح النماذج» يقود إلى مُنشئ النماذج، وتعرض البطاقة في المركز عدّادات الطلبات وأخطاء CRM. انظر أيضًا النماذج.
- الهاتف — ربط مزوّد هاتف خارجي: تُستقبَل المكالمات الواردة وتُوجَّه إلى الموظفين والطوابير وفق قواعد CRM، وترتبط المكالمة نفسها بالصفقة. يتوفر سجل المكالمات في صفحة منفصلة.
- تبادل المستندات (SBIS) — تكامل مع مشغّل إدارة المستندات الإلكترونية SBIS: تُجهَّز المسودات الصادرة من بطاقة المستند، وتُستجلَب الحالات والنسخ الموقّعة، وتُطابَق المستندات الواردة مع العميل. هذه قناة إقليمية لروسيا.
ويُضبط AI على حدة: ربط النماذج اللغوية والمساعدين الخارجيين — انظر AI والسيناريوهات.
ممارسات جيدة
- امنح الاتصال اسمًا مفهومًا وشغّل فحص الاتصال فورًا، بدل تفعيله «بشكل أعمى».
- لكل قناة عيّن مسارًا، ومرحلة بداية، ومسؤولًا، كي لا يبقى الطلب معلّقًا دون مالك.
- تحقق من الحالات بانتظام: القناة في تحذير أو خطأ تعني طلبات ورسائل ضائعة.
- لا تعرض في لقطات الشاشة ولا تُرسِل الرموز والمفاتيح وكلمات المرور وأكواد التضمين بقيم حقيقية.